Howie Su/先買後付風潮席捲全球!Atome進駐台灣 BNPL為何在亞洲崛起?

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文/Howie Su

說新不新,疫情後猛爆成長的先買後付

先買後付(Buy Now, Pay Later,BNPL)本質上是一種信用延遲,這種商業模式並不新穎,2010年開始已有部分企業投入。真正的催化劑還是Covid-19。無接觸經濟的興盛加速這種消費方式的接受度,並從歐美開始往亞洲擴張,帶頭的不是大型金融業者而是科技業與新創,如Paypal、Apple、KLook、Hoolah、Atome等業者快速竄起,「新創+平台」或「科技業+平台」的組合點燃這一波消費浪潮。與元宇宙一樣,科技大廠與新創扮演功不可沒的角色。從下圖來看,美歐與澳洲在BNPL新創數量上表現傑出,中東與東南亞則快速趕上。

▲各國BNPL重要新創

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ShopBack收購Hoolah的背後考量

在眾多市場中,亞洲市場、特別是東南亞市場,是當前BNPL的新戰線,技術(軟體)、社群、與生態是平台成功三大要素,根據統計,東南亞使用網路人口有4 億人,約占總人口數的近70%,消費者對於網路購物、送餐服務、線上支付的需求持續提高,這看在ShopBack眼裡無疑是天賜良機,這家背後有富爸爸淡馬錫支持的網路平台商併購hoolah,顯示平台的整併是快速切入市場的方式,Hoolah在新加坡、馬來西亞與香港提供「三期免息分期付款」的BNPL支付服務,擁有25萬名使用者並與2,000多家商家合作,不難看出ShopBack要建立場景與金流的野心,下一步是否會佈局物流,串連亞洲BNPL生態值得關注。

▲ShopBack與Hoolah的合併顯示快速拓展BNPL市場決心

Image Source:ShopBack

非金融業者紛紛加入戰局

除了ShopBack以外,Grab、GoJek、Razer,以及Oriente等公司也加入戰局,由於BNPL的商品多半為價格較為親民的消費性產品,消費者有能力在一週、雙週,或是一個月內付清款項,一方面降低呆帳機率,一方面平台業者可搭配促銷活動提高買氣提高營收,因此掌握消費者輪廓的平台業者更容易切入市場。以Grab而言,這家交通共享平台在2019年推出PayLater服務,在Grab旗下物流、運輸、美食外送服務皆可使用,消費者僅需要在月底結清當月款項即可。近來佈局台灣的新加坡業者Atome目前在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、香港等地區設有營運據點,與將近五千家商家合作,涵蓋美容、家品、時裝,提供線上與實體通路的一站式支付服務。當然,金融業也非省油的燈,萬事達卡(Mastercard)與Pine Labs端出pay later服務東南亞市場,提供消費者零息的BNPL服務,目前尚未有一統江山的業者,但平台間的整併預期會加速發生。

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演算法的地位將更加重要

BNPL背後牽涉到的是巨量資料的即時處理,這些創新需要仰賴人工智慧、自動化、以及IT系統間的整合。「擴增分析」(augmented analytics)技術可以自動判別數據中的各種關係,進一步模擬消費者在不同消費情境中的消費決策,並建立公司應採取對應方案;同時,將演算法置入公司的ERP、CRM軟體,找出消費者下一步購買的任何趨勢有助於企業快速擴增平台的規模。亞洲,特別是東南亞的人口提供平台龐大的數據資料,加上消費者因地理市場而有不同習慣,雖對業者而言初期構成挑戰,但若能整合不同消費特徵而推出對應解決方案,則可快速建立先行者優勢。


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