新南向拼「跨境電商」,專家提點「4誘因、5提醒」先釐清!

首圖來源:public domain pictures

有一個許多人都聽過的有趣故事,叫做「非洲賣鞋」,一間鞋公司派了兩名銷售員去非洲賣鞋,因為非洲許多地方不喜歡穿鞋,第一名銷售員去了非洲,看到許多非洲人赤腳奔走,認為賣鞋這生意注定做不成,兩手空空就打道回府了。第二名銷售員去了,欣喜認為這是個未開發的市場,簡直是天降財富,就根據當地的需要,設計了幾款既便宜又方便的涼鞋,結果大賣,賺到荷包滿滿。

即便現在提到「南向」或是「東南亞」,相信許多台灣人立馬浮現在腦海的字眼,不是「外勞」、「落後」,不然是「髒亂」,其實這些想法都大大錯誤,先入為主的謬誤,與那第一個銷售員又有何差異?

其實東南亞的東協國家早已非「吳下阿蒙」,亞洲開發銀行在今年7月最新的全球經濟成長預估報告中指出,東南亞各國,除了新加坡與台灣同樣受到美國「關稅保護」主義拖累,今年經濟成長率勉強來到2%之外,東協各國幾乎都有4%的成長率,其中印度因為政治改革、政策開放,加上大力鬆綁外資投資,連續兩年成為外資直接投資首選國家,同時也連續3年GDP跑贏中國。根據預測,印度2017年度的GDP成長率,有機會達到7.4至7.9%,繼續贏過中國。

圖1 亞洲經濟體成長率

(Images Source:聯合新聞網《我今年GDP 亞銀上修至2%》

為何東協國家會有如此大的轉變?關鍵因素就是「人口紅利」,也就是勞動人口在總人口中的比例大幅上升,因而帶動經濟成長效應。當台灣、日本、南韓,甚至中國大陸,正在為人口老化、步入高齡社會而苦思對策時,東南亞國家卻因可加入勞動市場的年輕人大增,加上全球科技趨勢的快速變化,讓經濟成長就像旭日東昇般,燦爛耀眼。

 

圖2 東南亞勞動人口成長

(Images Source:MoneyDJ理財網《東協股市停看聽》

事實上,早在1993-2003年,台灣也施行過「南向政策」,只是當時的「南向政策」,大多以農業和紡織為主,主要取決於東南亞廉價的勞動市場,用意不在於開疆闢土。蔡英文總統在20216年9月5日再提出「新南向政策」,推動「五大旗艦計畫」包含「產業人才培育」、「醫藥衛生合作與產業鏈發展」、「創新產業合作」、「區域農業發展」、「新南向論壇與青年交流平台」等,並強力訴求「公共工程」、「觀光」、「跨境電商」等三大「新南向」潛力領域。

其中「公共工程」,政府決定仿效日韓,採取政府開發,根據工程會10月底最新報告,達成率將近七成,得標金額達200億元;至於「觀光」方面,今年1到7月,東南亞國家來台旅客人次為125萬3592人,較去年成長36.7%,其中越南、泰國旅客來台人次成長最為明顯,光上半年就大幅成長170%,成績耀眼;而最重要的「跨境電商」,政府預估今年電商出口交易可達451億元,將高於去年的351億台幣。

如果深入研究整體的「新南向政策」,其實最有潛力的是「跨境電商」,有四個原因:

一、東南亞有6億多人口:如果政經局勢相對穩定,購買力將逐年提高。

圖3.東協

(Images Source:聯合新聞網《東協十國GDP…緬甸最看好》

二、電商市場成長空間大:根據市調公司Frost&Sullivan的報告,東南亞地區B2C電商營收,將從2015年的112億美元,到2020年成長到252億美元,年成長率達7%,加上東南亞電商占零售業銷售額還不到1%,是不容小覷有潛力的市場。

圖4 全球零售額

圖5 東南亞電商

(Images Source:中時電子報《東南亞電商 3年後恐超越台灣》

三、整體電商生態系逐步成熟:東南亞各國政府近年來積極發展基礎建設,網路環境漸漸成熟,加上許多國際級及本地電商平台陸續卡位,加大投資,加上台灣電商起步較早,電商環境完善,廠商可以很快切入。

四、人口紅利:東南亞青年人口佔人口總數60%,智慧手機滲透率到今年底,將從23%倍數成長到50%。其中菲律賓、印尼、越南三國,手機用戶都超過3億人,發展電商市場前景看俏。

目前東南亞最大電子商務平台是2012年成立的跨境電商平台Lazada,Lazada在東南亞電商市場的成功,吸引阿里巴巴斥資10億美元買下,阿里巴巴進軍東南亞,收購Lazada,推行支付寶使用想必也會成為其南進戰略的一部分。

東南亞電商市場的光明前景,也吸引美國電商巨頭Amazon搶進,此外,新加坡的社交購物平台Shopee,以及全球最廣泛使用的電商平台eBay,也都已經向東協市場進軍。

根據調查顯示,東南亞市場網購的產品品項,其實跟中國的淘寶非常類似,不過,許多傳統的電商平台,進入東南亞市場後會發現,如果只是單純把自家電商平台上的商品複製過去,銷售效果不是很有效,必須針對東協各國文化和消費習慣,專門商品做產品開發和包裝。舉例而言,像越南73%以上人口低於35歲,年輕人口多,消費力強,電商、網路服務潛力大,「越南年輕人就算餓肚子,都要買機車和手機!」最受歡迎的品項莫過於3C產品、時尚家居用品、美妝、手錶等。

圖6 越南網購習慣 圖7 越南消費者偏好

(Images Source:數位時代《越南崛起中!電商跨境必須知道的五大挑戰》

不過,越南消費者對網購仍不信任,根據越南電子商務及資訊科技局資料顯示,78%的越南消費者認為,網購商品的品質難以驗證,比起網購,消費者更相信電視購物。就有台商表示,越南目前的電商環境,跟十年前的台灣差不多,業者必須花力氣教育市場和消費者,但由於沒有大型競爭者,也帶來巨大的機會。

雖然東南亞各國的電商前景看好,但是台商要進軍東南亞,還是幾個問題需要審慎評估:

一、提升上網的普及率:根據統計,東協國家擁有寬頻和行動網路的人口幾乎都不到全國的一半,像是印尼只有16%的人口使用網路,菲律賓、泰國、越南網路滲透率也不到50%。

二、大型電商壟斷:像是Lazada、Amazon、eBay等,是東南亞國家人民最常造訪的電商網站,除了信任性之外,小型電電商的發展技術和資金也是關鍵。

三、網路安全性:由於網路駭客猖獗,東南亞各國對網路犯罪規範不同,以及跨境交易的問題,都使得東南亞消費者在網路用信用卡消費,顯得躊躇不前。

四、消費習慣的改變:儘管電子商務已經遍及東南亞各國,但是大部分消費者還是比較習慣線下支付,ATM付款和貨到付款是最普及的方式。當然導致這樣情況最重要原因,是線上支付的身分驗證過程複雜,更有趣的是,在印尼、菲律賓和越南,有70%以上的民眾沒有銀行帳戶。

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五、最後一哩路的完成:包括交通建設、倉儲設置等,都讓最後一哩成了最頭痛的問題。像印尼本身是多島嶼的國家,光是彼此間聯繫都已經不方便,更何況貨品的運送,也讓電商物流成為東協發展電商,必須面對與解決的最大課題。


編按:

近年政府在推動新南向政策把「跨境電商」放在重點推動產業,為了帶動電商產業向跨境發展,商業司近年積極推動電商邁向國際,例如協助PChome、momo落地泰國市場,作為電商產業拚跨境交易額的強力後盾;此外,經濟部商業司設立「跨境電商服務網」,針對跨境電商提供新南向各國基礎情資及律師會計師諮詢服務,協助廠商進軍東協國家電商市場,降低廠商在經營跨境市場時所帶來的障礙。

跨境電商服務網



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楓林道

媒體工作者,關心國際財經、金融情勢,喜愛文學,熱衷從各類新聞事件中,探索背後故事與潛藏人性。

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